Centralną postacią filmu jest Billy, nastolatek uzależniony od heroiny. Jego matka, Janet, nie chce pogodzić się z nałogiem syna, ale nie mogąc patrzeć na jego cierpienia, daje mu pieniądze na narkotyki. Siostra Billyego, Valerie, mieszka z mężem, Raymondem, z którym ma kilkuletnią córeczkę. Wkrótce ma przyjść na świat ich drugie dziecko. Bezrobotny od dawna Raymond to alkoholik i narkoman, żyjący z różnych przekrętów i oszustw. Często jego wspólnikami są Billy i Mark. Po pijanemu Ray staje się agresywny i nieobliczalny.